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2018-2025年军工信息化行业现状及市场前景预测报告

发表时间:2018-09-21

一、军工 信息产业概述

军工信息化包含装备信息化和信息装备,规模空间远大于其他行业信息化。一般的行业信息化系统可分为业务系统、管理系统、保障系统、信息安全系统四大部分,与其它行业信息化不同的是,军工信息化还包括了装备信息化(作战信息化系统可类比于其它行业的业务系统)和信息装备,其中军工武器装备信息化,包括单兵综合装备,智能弹药、机电系统、航电系统等;而信息装备,即信息武器,则内含于网络战中,这使得军工信息化的市场空间远大于其它行业信息化。信息化战争时代正在到来,我国面临机械化和信息化的双重机遇。信息和网络已经发展为独立于陆海空天的战略空间,并成为各兵种体系化联合作战的基础,信息技术不仅提升传统武器装备的的作战性能,而且信息武器直接成为作战攻防的手段,夺取制信息权成为赢得胜利的首要条件,信息化战争已成为趋势。2014年美国提出第三次“抵消”战略,将人工智能视为奠定未来 25 年军事主导地位的关键技术,企图进一步拉开与竞争者的差距。由于我国国防军工信息化建设起步较晚,至今尚未建成机械化,距离信息化还有较大距离,未来将面临机械化和信息化双重跨越的发展机遇。

2016 年《国家信息化发展战略纲要》颁布,吹响以信息化驱动现代化、建设网络强国的进军号角。《纲要》提出“坚定不移把信息化作为军队现代化建设发展方向”,国防支出中信息化支出比例将加大,军工信息化产品采购将增多。相比美军在 2010 年已完成信息化建设,中国军队的信息化建设刚起步,实现信息化要到 2050 年。

二、我国军工信息产业现状

过去十年我国国防费预算不断增加,总体规模保持平稳增长,军工通信产业保持较高的行业景气度。中国国防白皮书指出,近十年我国国防工业建设进入补偿式发展阶段,总体保持着两位数的增速,主要原因是国防建设补短板的迫切需求。近年来,经济增速放缓、产业结构调整和其他领域高支出致使财政支出承压,国防军费增速虽在 2016 年下降到 7.6%,但相对于我国 GDP 增速仍属于适度增长。

从世界范围来看,我国军费支出占 GDP 比重或将提升。2016 年国防支出排名前十位的国家分别是美国、中国、英国、印度、沙特阿拉伯、俄罗斯、法国、日本、德国和韩国。我国虽然国防费用绝对值高,排名第二位,另据统计,中国过万亿的军费平均到个人仅有 700 元左右,相当于美国的 1/18、英国的 1/9、法国的 1/7、俄罗斯和日本的 1/5。虽然中国的国防支出呈现增长趋势,但中国的国防支出占中国 GDP 的比重只有 1.30%左右,且多年来一直处于该水平,远低于世界主要大国国防支出的 GDP 占比。因此,未来中国国防开支及军费预算仍有提升的空间,军工通信产业有望受益于此并保持较高的行业景气度。

军民融合主要分为两层含义,一是“军转民”,就是军事技术在民间的使用;二是“民参军”,即民营主体参与军工市场(同时也包涵民间资本进入国防科技工业投资建设领域,民营企业有序参与军工企业的改组改制)。“民参军”为军工信息化企业分享国家军队建设的红利提供了保障。

军民融合一方面通过“军转民”扩大运用空间,壮大产业规模同时反哺军工;另一方面通过“民参军”引入优秀的民用技术,通过竞争调动军企的活力促进军工技术的发展。民企进入军工领域,不仅可以节省国防军工的研发开支和产能投资;更重要的是可以通过市场化的竞争,降低军方在军品上的采购成本,因此军民融合是强军的基石。

因此,国内军事信息化建设的举措为军工信息化企业提供了很大的潜在市场,而军民融合政策的推行更让军工信息化企业从中获得拓展市场的重大机会。中国军用市场民参军占比仅为 30%,而美国的军费开支,民口企业大约占到一半左右,这一市场空间达 2500 亿美金。参照美国军费现状,假设中国国防开支预算以每年 10%速率稳定增长,民参军占比提升至 50%,我国 2020 年民参军市场规模或将超过 7000亿元,市场潜力亟待开发。

我国“十三五”规划亦积极推进军民深度融合发展,提出改革国防科研生产和武器装备采购体制机制,加快军工体系开放竞争和科技成果转化,引导优势民营企业进入军品科研生产和维修领域,加快军民通用标准化体系建设。近年来,由国家发改委设立的经济与国防协调发展司,军委战略规划办设立的军民融合局及武器装备科研生产体系部际协调组的影响力越来越大。我国全军武器装备采购信息网正式上线运行、探月工程面向社会资本开放、国内首家军民融合发展协会成立,都意味着我国军民融合管理体系建设正在不断健全。未来我国有望诞生一批高速成长的民营军工企业,在军民深度融合的政策大背景下,有望突破行业壁垒,进一步深耕国防军工领域,从而实现弯道超车。

改革助力军工信息化腾飞,资产证券化、集团整合、军民融合有望加快推进。

1、混改是深化国企改革最关键的利剑,一方面军工集团资产体量庞大,但资产证券化率较低提升空间大;另一方面,改革有助于强军强国,因而军工集团的混改有望加速推进。具体到混改途径,一方面通过资产证券化实现混合所有制,另一方面通过改善管理提升效率。2015 底我国军工集团资产证券化率仅30%左右,其中信息化资产大多依附于研究所,尤以航天、船舶和电子系的科研院所占比较高,证券化提升空间大。

2、通过排除同业竞争优化资源配置可以提升中国军事竞争实力,军工集团合并整合的内在需求越来越强烈,特别是在重点发展领域和新兴的军事领域,比如海洋领域的南北船、电子信息领域的中国电子和中国电科。

3、随着军民融合发展委员会的成立,从顶层设计最大程度消除军民融合障碍,我国军民融合步入新篇章,参考发达国家军队信息化建设80%以上的技术来自民用系统,信息化有望成为我国军民融合的突破口。

三、行业市场规模

军工信息化包含装备信息化,市场空间远大于其它行业信息化。IT 技术已被公认为推动所有行业发展的主要驱动力之一,诸如提高效率、缩减成本、提高用户体验、业务创新等,在云计算、移动互联、人工智能、区块链等新技术浪潮下,传统行业如金融、医疗、交通、电力等纷纷拥抱新技术,出现众多的科技+行业应用。一般的行业信息化系统基本可以分为业务系统、管理系统、保障系统、信息安全系统四大模块,与其它行业信息化不同的是,军工信息化还包括了装备信息化(作战信息化系统可类比于其它行业的业务系统)、信息化装备。所谓装备信息化,即通过信息化手段令传统武器装备拥有信息化能力,从而大幅提高其攻击力输出,包括单兵综合装备,智能弹药、机电系统、航电系统等。而信息化装备,即信息武器,则内含于网络战中。其它行业的网络安全一般是指安全网关、监测、审计、入侵防御、安全平台等,主要是对自身 IT系统和数据安全的保护,而军工领域的网络安全一方面是安全保护,另一方面更重要的用于网络战的投入,比如网络安全武器、网络攻击等,这使得军工信息化的市场空间远大于其它行业信息化。

我国国防支出占 GDP 比重常年徘徊在 1.30%附近,低于美英法等国 2%-4%的水平,也低于 2.6%的世界平均水平,未来仍有一定提升空间。2008-2016年,我国国防支出从 4,177 亿元增至 9,543 亿元,年平均增速 10.88%。2016 年国防支出增速 7.6%,尽管有所回落,但未来我国由军事大国向军事强国转变趋势不改,我国国防支出在未来几年有望保持 7%-10%稳定的增速。

目前我国国防军工机械化尚未完成,距实现信息化建设仍有很长道路要走,根据《2006 年中国的国防》白皮书称,依据国家总体规划,国防和军队现代化建设实行“三步走”的发展战略。第一步,到 2010 年,努力实现新时期军事战略方针的各项要求,为国防和军队现代化打下坚实基础;第二步,到 2020年,随着经济实力增长和军费增加,加快军队质量建设步伐,适当加大高技术武器装备力度,基本实现机械化,并且信息化建设取得重大进展; 第三步,到21 世纪中叶,基本实现建设信息化军队、打赢信息化战争的战略目标,基本实现军队国防现代化。因此,我国正处于实现第二步规划“基本实现机械化、信息化建设取得重大进展”关键时期,未来 5 年是军工信息化建设政策红年,行业增速有望远超国防支出。


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